Le coup d’avance pour votre protection financière.
Tout commence par un audit patrimonial : ensemble, nous fixons les stratégies qui font travailler votre patrimoine : épargne, retraite, fiscalité, transmission.
Choisissez votre sujet.
Stratégie patrimoniale du frontalier
Deux systèmes, une seule stratégie : revenus, retraite et fiscalité des deux côtés de la frontière.
Audit de vos contrats
L’analyse de l’existant : épargne, retraite, prévoyance, et ce qui peut mieux faire. Premier échange sans engagement.
Assurance-vie
Fiscalité des retraits et de la transmission, cas concret chiffré, contrats CLER, Privilège et Amadeo.
Préparer sa retraite
Préparer vos futurs revenus en profitant d’un avantage fiscal aujourd’hui.
Transmission et succession
Donation, démembrement, protection du conjoint, succession entre la France et la Suisse : un cas chiffré.
Échangeons sur votre patrimoine.
Un premier rendez-vous sans engagement, en visio ou au cabinet de Saint-Louis.
Agent général d’assurance AXA Prévoyance & Patrimoine.