Expert en protection sociale,
Gestion de patrimoine & Frontaliers Suisse
Que vous soyez particulier, retraité, profession libérale ou dirigeant d’entreprise, nous avons des solutions adaptées à vos besoins !
Particuliers & Salariés
TNS & Professions libérales
Entreprises
Le cabinet LHB Cindy BRUNEL AXA/AGIPI intervient avec plusieurs expertises comme la gestion de patrimoine, et plus précisément dans la protection de vos revenus, grâce à des contrats patrimoniaux et Luxembourgeois, et la transmission du patrimoine.
Grâce à notre équipe dédiée aux Frontaliers Suisse, nous intervenons également dans l’étude des piliers et la ré allocation de vos actifs.
Le point fort du cabinet est qu’il vulgarise pour vous le langage de plusieurs intervenants du chef d’entreprise comme: expert-comptable, banquier, assureur, avocat et notaire. Le cabinet vous apporte une vision à 360° afin de suivre et s’adapter à vos besoins: personnels ou professionnels (changement de statuts, optimisation de la rémunération, transmission, défiscalisation, collectif entreprise,…).
Mots clés : « Epargne », « Défiscalisation », « Protection de vos actifs », et « Protection sociale » (prévoyance, mutuelle, retraite) sur Mulhouse ou visio.
Grâce à un bilan « Social et Patrimonial » complet, nous analyserons vos garanties actuelles et travaillerons sur une stratégie d’optimisation concernant :
- Situation personnelle familiale et impact
- Conseil sur contrat de mariage, Pacs, Testaments
- Organisation Patrimoniale
- Fiscalité : Imposition, tranche et optimisation
- Retraite : Reconstruction de carrière, calcul et réversion
- PER : Avantage, optimisation fiscale, outil patrimonial
- Vos placements et votre patrimoine
- Transmission
Vous avez sûrement déjà beaucoup de garanties en place, même sans le savoir parfois… Avec des choses très simples, comme quelques arbitrages, travailler sur des produits adaptés, intégrer un peu de juridique (pacte d’associés ou travailler les statuts), ou simplement déposer un testament, cette ligne se retrouve libérée et la vision de regarder tout droit devient limpide. – Cindy BRUNEL
Frontaliers Suisses
Défiscalisation
Gestion de patrimoine
Retraite
Expert en protection financière, mon cabinet vous accompagne avec une vraie stratégie sur différents sujets :
La Prévoyance : Quelles sont vos garanties? Comment êtes vous couvert ?
Faisons le point sur votre situation et vos besoins en cas de décès, d’arrêt de travail, d’invalidité et couvrir vos frais de santé.
La retraite : Assurons vos revenus en âge de retraite, par des solutions patrimoniales adaptées à votre situation personnelle : Epargne-Retraite, Assurance-vie, Capitalisation, Epargne Salariale, Immobilier, SCPI…
Epargne et défiscalisation : Valorisons votre épargne, cela passe par de l’optimisation fiscale à l’optimisation de la transmission de votre patrimoine.
Les derniers sujets sur lesquels nos clients nous ont sollicité…
SANTÉ – Jusqu’à 25% de réduction à vie
Prévoyance :
barèmes dédiés
IMMOBILIER – Renégociez votre assurance
PLACEMENTS- €croissance, ESG, Gestion pilotée
Analyse de vos contrats d’assurance
Dirigeant : Optimiser sa rémunération
Actualités
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