Cabinet Axa / AGIPI spécialisé dans les domaines de la Prévoyance, Mutuelle, préparation de Retraite avec des contrats patrimoniaux et la Gestion de patrimoine sur Mulhouse. Nous sommes expert en protection sociale avec des barèmes dédiés aux professions libérales (dentistes, médecins, expert-comptables etc…), en collectif entreprise, options de défiscalisation et optimisation de la succession.
Particuliers, salariés et Retraités
TNS & Professions Libérales
Dirigeant d'Entreprise
" Expert en protection financière, mon cabinet vous accompagne avec une vraie stratégie sur différents sujets :
La Prévoyance : Quelles sont vos garanties, comment êtes vous couverts ? Faisons le point sur votre situation et vos besoins en cas de décès, d'arrêt de travail, d'invalidité et couvrir vos frais de santé.
La retraite : Assurons vos revenus en âge de retraite, par des solutions patrimoniales adaptées à votre situation personnelle : Epargne-Retraite, Assurance-vie, Capitalisation, Epargne Salariale, Immobilier, SCPI…
Epargne et défiscalisation : Valorisons votre épargne, et cela passe par de l’optimisation fiscale à l’optimisation de la transmission de votre patrimoine. "
Grâce à un bilan Social et Patrimonial complet, nous analyserons vos garanties actuelles et travaillerons sur une stratégie d'optimisation concernant :
- Situation personnelle familiale et impact
- Conseil sur contrat de mariage, Pacs, Testaments
- Organisation Patrimoniale
- Fiscalité : Imposition, tranche et optimisation
- Retraite : Reconstruction de carrière, calcul et réversion
- PER : Avantage, optimisation fiscale, outil patrimonial
- Vos placements et votre patrimoine
- Transmission
Quels sont les derniers sujets pour lesquels nos clients nous ont sollicités
Vous avez des besoins ? Nous avons les solutions ! Cliquez sur une des sections ci-dessous et laissez-vous guider.
SANTE - Jusqu'à 25% de réduction à vie
Prévoyance : barèmes dédiés
RETRAITE-PER, rente ou capital, à vous de choisir
IMMOBILIER - Renégociez votre assurance
PATRIMOINE - Transmission et organisation
PLACEMENTS- €croissance, ESG, Gestion pilotée
DEFISCALSIATION - On en parle ?
Analyse de vos contrats d'assurance
Dirigeant : Optimiser sa rémunération
« Imagine une ligne droite. Au-dessus de la ligne, ce n’est probablement pas aussi merveilleux que tu le penses, et au-dessous de la ligne, ce n’est probablement pas aussi horrible. »
– Macan NIA
Vous avez sûrement déjà beaucoup de garanties en place, même sans le savoir parfois... Avec des choses très simples, comme quelques arbitrages, travailler sur des produits adaptés, intégrer un peu de juridique (pacte d'associés ou travailler les statuts), ou simplement déposer un testament, cette ligne se retrouve libérée et la vision de regarder tout droit devient limpide.
- Cindy BRUNEL
Actualités
Vous trouverez ici des astuces financières. Pensez à revenir régulièrement pour voir les nouveautés !
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Madame Brunel est experte dans son domaine et son analyse est extrêmement professionnelle, complète et détaillée. Elle let en lumière des choses auxquelles on ne pense pas et elle dresse un état de la situation qui permet de signer des contrats en toute quiétude.
Un excellent relationnel. Je recommande vivement ses services
Avis Google Juin 2020 : Ludovic S.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité
Une conseillère à l’écoute de ces clients, professionnel, de très bon conseils et très engagée. Je vous remercie pour tous ce que vous faites pour moi…
Avis Google mai 2020 : Sarah D
Grand professionnalisme ! Cindy connaît son métier du bout des doigts. Efficacité, belle écoute et accueil chaleureux seront au rendez-vous.
Je recommande vivement !
Avis Google Février 2021: Sara R.
Aspects positifs : Professionnalisme
Mme Brunel est très pro et pour moi une bibliothèque humaine dans son domaine, elle pourra vous conseiller dans la gestion de votre retraite, réduire vos impôts et plus encore…un grand merci pour vos conseils.
Avis Google Janvier 2021 : Thomas L.
Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité
Merci madame Brunel, en un premier rendez vous, vous avez su par votre professionnalisme et votre réactivité répondre à mes questions et porter à mon attention diverses points et lacunes sur ma gestion patrimoniale, professionnelle et fiscale. Nous aurons l’occasion d’approfondir ensemble tous ces points.
Avis Google Février 2021 : Christophe C.
Aspects positifs : Professionnalisme, Réactivité
Vous avez été en mesure de me présenter un audit clair, de très grande qualité et englobant les aspects, fiscaux, sociaux, patrimoniaux, qui m’a enfin permis de prendre une décision concernant le choix mon régime personnel. Je ne peux que recommander vos services
Avis Google Décembre 2020 : Nicolas O.
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité
JE RECOMMANDE !
Réactivité, professionnalisme, efficacité et analyse personnalisée.
Un seul mot PARFAIT.
Avis Google Novembre 2020 : Sébastien E.
Aspects positifs : Qualité, Rapport qualité-prix