Expert en protection sociale,
Gestion de patrimoine & Frontaliers Suisse

Que vous soyez particulier, retraité, profession libérale ou dirigeant d’entreprise, nous avons des solutions adaptées à vos besoins !

Particuliers & Salariés

TNS & Professions libérales

Entreprises

Le cabinet LHB Cindy BRUNEL AXA/AGIPI intervient avec plusieurs expertises comme la gestion de patrimoine, et plus précisément dans la protection de vos revenus, grâce à des contrats patrimoniaux et Luxembourgeois, et la transmission du patrimoine.

Grâce à notre équipe dédiée aux Frontaliers Suisse, nous intervenons également dans l’étude des piliers et la ré allocation de vos actifs.

Le point fort du cabinet est qu’il vulgarise pour vous le langage de plusieurs intervenants du chef d’entreprise comme: expert-comptable, banquier, assureur, avocat et notaire. Le cabinet vous apporte une vision à 360° afin de suivre et s’adapter à vos besoins: personnels ou professionnels (changement de statuts, optimisation de la rémunération, transmission, défiscalisation, collectif entreprise,…).

Mots clés : « Epargne », « Défiscalisation », « Protection de vos actifs », et « Protection sociale » (prévoyance, mutuelle, retraite) sur Mulhouse ou visio.

Grâce à un bilan « Social et Patrimonial » complet, nous analyserons vos garanties actuelles et travaillerons sur une stratégie d’optimisation concernant :

  • Situation personnelle familiale et impact
  • Conseil sur contrat de mariage, Pacs, Testaments
  • Organisation Patrimoniale
  • Fiscalité : Imposition, tranche et optimisation
  • Retraite : Reconstruction de carrière, calcul et réversion
  • PER : Avantage, optimisation fiscale, outil patrimonial
  • Vos placements et votre patrimoine
  • Transmission
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Vous avez sûrement déjà beaucoup de garanties en place, même sans le savoir parfois… Avec des choses très simples, comme quelques arbitrages, travailler sur des produits adaptés, intégrer un peu de juridique (pacte d’associés ou travailler les statuts), ou simplement déposer un testament, cette ligne se retrouve libérée et la vision de regarder tout droit devient limpide. – Cindy BRUNEL

Frontaliers Suisses

Défiscalisation

Gestion de patrimoine

Retraite

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Expert en protection financière, mon cabinet vous accompagne avec une vraie stratégie sur différents sujets :

La Prévoyance : Quelles sont vos garanties? Comment êtes vous couvert ?

Faisons le point sur votre situation et vos besoins en cas de décès, d’arrêt de travail, d’invalidité et couvrir vos frais de santé.

La retraite : Assurons vos revenus en âge de retraite, par des solutions patrimoniales adaptées à votre situation personnelle : Epargne-Retraite, Assurance-vie, Capitalisation, Epargne Salariale, Immobilier, SCPI…

Epargne et défiscalisation : Valorisons votre épargne, cela passe par de l’optimisation fiscale à l’optimisation de la transmission de votre patrimoine.

Les derniers sujets sur lesquels nos clients nous ont sollicité…

SANTÉ – Jusqu’à 25% de réduction à vie

Prévoyance :
barèmes dédiés

IMMOBILIER – Renégociez votre assurance

PLACEMENTS- €croissance, ESG, Gestion pilotée

Analyse de vos contrats d’assurance

Dirigeant : Optimiser sa rémunération

Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité

Prestation sur mesure d’un professionnalisme exemplaire. Mme Brunel a réussi à me proposer une prévoyance que mon assureur habituel ne pouvait proposer. J’ai même bénéficier d’une étude patrimoniale gratuite . Je recommande vivement en tant qu’indépendant.

- Adrien Keppel

Réactivité

Doté d'un sens aigu de l'écoute, Cindy est une véritable experte dans son domaine. Elle sait parfaitement s'adapter à votre besoin. Elle saura également vous fournir de précieux conseils et trouver la solution la plus adaptée à votre projet . Au delà de son professionnalisme, Cindy est une personne humaine, chaleureuse et bienveillante ! A recommander à 100 % !

- Florent Baeumler

Professionnalisme, Qualité, Réactivité

Donne de bon conseil et une bonne vision des possibilités de gestion de son patrimoine. Les conseils sont personnalise en fonction de chaque situation, ce qui permet clairement de ce projeter et de comprendre comment de protéger financièrement pour les années a venir.

- Romain Trivier

Actualités

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