Cabinet Axa / AGIPI spécialisé dans les domaines de la Prévoyance, Mutuelle, préparation de Retraite avec des contrats patrimoniaux et la Gestion de patrimoine sur Mulhouse. Nous sommes expert en protection sociale avec des barèmes dédiés aux professions libérales (dentistes, médecins, expert-comptables etc…), en collectif entreprise, options de défiscalisation et optimisation de la succession.

Qui êtes-vous ?

Que vous soyez particulier, retraité, profession libérale ou dirigeant d'entreprise. Nous avons des solutions adaptées à vos besoins.

Particuliers, salariés, retraités
Particuliers, salariés et Retraités
TNS & Professions Libérales
Dirigeant d'Entreprise

" Expert en protection financière, mon cabinet vous accompagne avec une vraie stratégie sur différents sujets :

La Prévoyance : Quelles sont vos garanties, comment êtes vous couverts ? Faisons le point sur votre situation et vos besoins en cas de décès, d'arrêt de travail, d'invalidité et couvrir vos frais de santé.

La retraite : Assurons vos revenus en âge de retraite, par des solutions patrimoniales adaptées à votre situation personnelle : Epargne-Retraite, Assurance-vie, Capitalisation, Epargne Salariale, Immobilier, SCPI…

Epargne et défiscalisation : Valorisons votre épargne, et cela passe par  de l’optimisation fiscale à l’optimisation de la transmission de votre patrimoine. "

Grâce à un bilan Social et Patrimonial complet, nous analyserons vos garanties actuelles et travaillerons sur une stratégie d'optimisation concernant :

  • Situation personnelle familiale et impact
  • Conseil sur contrat de mariage, Pacs, Testaments
  • Organisation Patrimoniale
  • Fiscalité : Imposition, tranche et optimisation
  • Retraite : Reconstruction de carrière, calcul et réversion
  • PER : Avantage, optimisation fiscale, outil patrimonial
  • Vos placements et votre patrimoine
  • Transmission

Quels sont les derniers sujets pour lesquels nos clients nous ont sollicités

Vous avez des besoins ? Nous avons les solutions ! Cliquez sur une des sections ci-dessous et laissez-vous guider.

SANTE - Jusqu'à 25% de réduction à vie
Prévoyance : barèmes dédiés
Prévoyance : barèmes dédiés
hands, walking stick, elderly
RETRAITE-PER, rente ou capital, à vous de choisir
IMMOBILIER - Renégociez votre assurance
boat, yacht, marina
PATRIMOINE - Transmission et organisation
PLACEMENTS- €croissance, ESG, Gestion pilotée
Défiscalisation
DEFISCALSIATION - On en parle ?
Analyse de vos contrats d'assurance
Dirigeant : Optimiser sa rémunération

« Imagine une ligne droite. Au-dessus de la ligne, ce n’est probablement pas aussi merveilleux que tu le penses, et au-dessous de la ligne, ce n’est probablement pas aussi horrible. »

– Macan NIA

Vous avez sûrement déjà beaucoup de garanties en place, même sans le savoir parfois... Avec des choses très simples, comme quelques arbitrages, travailler sur des produits adaptés, intégrer un peu de juridique (pacte d'associés ou travailler les statuts), ou simplement déposer un testament, cette ligne se retrouve libérée et la vision de regarder tout droit devient limpide.

-    Cindy BRUNEL

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