GESTION DE PATRIMOINE sur Mulhouse

La gestion de patrimoine est un secteur pluridisciplinaire dont l’objectif est de valoriser le patrimoine des clients.

le Cabinet LHB vous propose d'établir un diagnostic de votre patrimoine. Puis, un plan d'action avec des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.

  • Comment préparer au mieux ma retraite ?
  • Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs, pour optimiser mes placements ?
  • Quel est le meilleur moyen pour réduire le montant des mes impôts ?
  • Mon régime matrimonial est-il vraiment bien adapté à ma situation ?

L’audit patrimonial

L’audit patrimonial consiste à réaliser un état des lieux de vos actifs, mais également de vos ressources, de vos dettes, de votre situation ­familiale et professionnelle.

L’objectif du bilan patrimonial ne se limite pas à délivrer des conseils patrimoniaux. Il est source de préconisations et d'optimisations, de mises en place de stratégies et suivi annuel des performances

L’ingénierie patrimoniale

L’ingénierie patrimoniale fait intervenir tout un champ de compétences :

  • Gestion d’actif,
  • Notariat,
  • Immobilier
  • Fiscalité, etc.
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"Ce que j'entend le plus ? je n'ai pas assez de patrimoine ! Mais, mon métier c'est parfois juste de préconiser un testament, une donation, calculer une réversion retraite, le seuil de tranche de l'imposition.. Le sujet est vaste, et sur mesure. un bon conseil au bon moment permet d'avoir toujours un coup d'avance"

Avis de l'Expert
Avis de l'Expert

En plus d'une (ré)organisation complète, nous analyserons votre profil d’investisseur pour vous proposer  les meilleures solutions de placement et de défiscalisation.

Nous travaillons ensemble sur un plan d'action "économies d'impôt", "Transmission et donation", "Immobilier et organisation" et "Retraite et réversion"

EN SAVOIR PLUS...

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La donation : Quelles sont les règles

Combien ? à qui ? Comment ? nous répondons à vos questions

Avec nos Solutions AXA ou AGIPI

De nombreux avantages différenciants

Outils patrimoniaux

Avec une analyse fine de vos actifs, nous serons en mesure de vous fournir, des montants précis et connus à l'avance comme : le montant précis à défiscaliser pou changer de tranche, la fiscalité estimée en âge de retraite, la réversion entre conjoint après un premier décès, les frais de succession en fonction de plusieurs hypothèses patrimoniale, le coût fiscal de vos IFC ou cession d'entreprise, l'impact de création de SCI, Holding etc...

Accès à des contrats Patrimoniaux

Cités dans la presse et régulièrement récompensés, nos contrats sont labellisés, et à spécificité comme l’accès aux contrats de droit luxembourgeois à architecture ouverte pouvant répondre à certains besoins (AXA Gestion privée - AGIPI)

Epargne, Assurance Vie, Retraite, Contrat de Capitalisation, quelles sont les meilleures rentabilités 2020 ?

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La gamme AMADEO EXCELLENCE comprend 2 contrats haut de gamme : un contrat d’assurance vie et un contrat de capitalisation. Deux solutions de gestion « haut de gamme » pour un suivi personnalisé : gestion libre, gestion sous mandat personnalisé, gestion sous mandat collectif, gestion de fond dédié En savoir plus AMADEO

FONDS Agipi Euro Croissance La performance globale du FONDS Agipi Euro Croissance est de +3,10 % net de frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux. Supports spécialisés : Agipi Actions Emergents +2,99 % Agipi Grandes Tendances +15,30 % Agipi Monde Durable +11,24 % Agipi Régions Solidaire +6,94 % AXA Selectiv’ Immo ‐2,33 % Supports diversifiés Supports obligataires Agipi Ambition +1,37 % Agipi Obligations Inflation ‐1,22 % Agipi Convictions ‐2,41 % Agipi Obligations Monde +3,40 % En savoir plus sur le CLER

"Il n'y a pas de petits ou de grands patrimoines, il n'y a que des patrimoines"

Le cabinet LHB propose de vous accompagner pour chiffrer votre actif, vérifier et enlever les doublons, et travailler sur des pistes et stratégies d'optimisation.

Certaines seront à traiter immédiatement , d'autre dans le temps pour vous permettre d'avoir toujours un coup d'avance pour votre protection financière